Mitsuki, une jeune fille de 12 ans rêve de devenir une chanteuse. Comme tout les enfants me diriez vous, mais cette jeune fille a une bonne raison de rêver à cela. Elle souhaite retrouver l'homme qu'elle aime grâce à ses chanson.
La jeune fille décida de se présenter à une audition malgré les réticences de sa grand mère et de son docteur. La veille de location, deux shinigami, Meroko et Takuto fond leur apparition dans sa chambre et lui avoue qu'elle n'a plus qu'une année à vivre. Plus que tout décidé à passer cette audition, elle met de côté sa maladie et tente sa chance. La jeune fille était bien consciente que pour sa gorge cela n'allait pas être facile. Elle savait aussi qu'elle ne serait sans doute pas accepté car elle n'avait pas l'âge requis. Takuto lui permet alors non seulement de prendre l'apparence d'une fille de 16 ans à certains moment, mais il lui permet aussi de chanter sans se préoccuper de sa maladie, du moins le temps que dure la transformation.
Mitsuki passe alors haut la main l'audition et devient une nouvelle chanteuse. Un pas de plus la rapprochant de son amour, Eichi.